集成电路列为新兴支柱产业之首，产业链10只核心个股值得关注

　　2026年政府工作报告将集成电路列为新兴支柱产业之首，本文结合产业链核心地位、国产替代进程以及AI算力需求等多重因素，筛选出10只受益最为显著的个股：

　　（注：个人投研分析，不构成投资建议）

　　中芯国际 688981

　　 国内晶圆制造龙头，先进制程突破的关键载体，直接受益于国家全链条攻关支持和产能扩张。

　　北方华创 002371

　　半导体设备国产替代核心企业，覆盖刻蚀、沉积等多类关键设备，政策支持下的设备采购倾斜最大受益者。

　　兆易创新 603986

　　存储芯片与MCU双龙头，AI服务器及消费电子需求共振，存储周期上行业绩弹性大。

　　中微公司 688012

　　刻蚀设备龙头，技术壁垒高，在逻辑和存储芯片扩产周期中订单确定性最强。

　　寒武纪 688256

　　国产AI芯片龙头，直接受益于“人工智能+”行动和算力需求爆发，商业化进程加速。

　　海光信息 688041

　　国产CPU/DCU核心企业，在信创和高端计算领域地位关键，受益于国产化替代和AI算力建设。 芯片设计

　　长电科技 600584

　　全球第三、国内第一的封装测试龙头，先进封装（Chiplet）技术领先，受益于芯片产量提升和封装需求增长。

　　华大九天 301269

　　 国内EDA（电子设计自动化）软件龙头，是芯片设计的上游核心工具，国产替代空间巨大，受益于全链条攻关支持。

　　佰维存储 688525

　　 国内少数具备存储芯片设计、封测到模组全链条能力的IDM厂商，业绩爆发式增长，充分受益于存储涨价周期和AI需求。

　　沪硅产业 688126

　　国内半导体硅片龙头，大尺寸硅片国产替代的核心标的，是晶圆制造的基础材料，受益于产能扩张。

　　1. 政策直接驱动：政府工作报告明确“全链条推进关键核心技术攻关”，并安排超长期特别国债支持设备更新，对设备（北方华创、中微公司）、材料（沪硅产业）、EDA工具（华大九天）等上游环节形成直接利好。

　　2. AI算力需求拉动：“人工智能+”行动催生超大规模智算集群建设，大幅提升对高端逻辑芯片（中芯国际制造）、AI芯片（寒武纪、海光信息）、存储芯片（兆易创新、佰维存储）的需求。

　　3. 国产替代加速：在外部环境背景下，产业链自主可控是核心战略。制造（中芯国际、华虹公司）、设备、材料、EDA等“卡脖子”环节的龙头企业是国产替代的主力军。

　　4. 产业周期上行：全球半导体进入新一轮扩产和涨价周期，国内晶圆厂资本开支维持高位，带动全产业链景气度提升，设备、制造、封测（长电科技）等环节均显著受益。

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