十大券商 -安信证券：提前布局现代消费服务产业

　　【今日头条】

　　提前布局现代消费服务产业

　　现代消费服务是消费产业未来发展的必然趋势，中国由数量型人口红利向质量型人口红利切换，推动了商品消费向服务消费升级；现在，全球经济叠加互联网提升中国服务消费产业张力，未来方向就在这里。

　　看好教育：新南洋（600661）、全通教育（300359）、江泉实业（600212），体育：国旅联合（600358）、苏宁云商（002024）、兰生股份（600826），医美：江泉实业、国际医学（000526），电商：广博股份（002103）、众信旅游（002707）、腾邦国际（300178），养老演艺：南京新百（600682）、海印股份（000861）。

　　【行业分析】

　　2015年新增光伏装机大超预期

　　国家能源局近日下发了《关于征求2015年光伏发电建设实施方案意见的函》。文件不仅指出了2015年全国新增光伏发电并网容量的目标为15GW，还鼓励地方通过竞争性方式进行项目配置和促进电价下降。

　　在政策面和基本面的支撑下，坚定看好一季度新能源板块行情。持续重点推荐林洋电子（601222），京运通（601908）、彩虹精化（002256）、阳光电源和特变电工，重点关注东方能源（000958）、爱康科技（002610）和隆基股份（601012）。

　　强烈推荐国产化信息安全板块

　　媒体透露近期将有高规格会议专门讨论国家信息安全战略和规划文件，同时传中科院控股公司神州龙芯正计划收购AMD，其背后加强自主可控的国家意志愈发明朗。国家信息安全战略规划的出台将进一步催化“国进洋退”主题的发酵，如果说军工是国与国对抗，实体战争的载体，那么国产化信息安全就是未来虚拟战争的支柱。再次强烈建议战略性配置国产化信息安全板块，看好东华软件（002065）、神州信息（000555）、超图软件（300036）、华宇软件（300271）。

　　【公司评级】

　　建议买入世纪鼎利（300050）

　　并购智翔切入职业教育，整合后世纪鼎利在IT、移动通信、大数据方面的积累，可以应用于职教领域扩大服务范围形成协同效应。公司将围绕运营商的数据拓展新的业务，延伸重点放在大数据营销。目前公司已经形成“网络优化+IT职教”的双主营格局。预计公司2014-2016年净利润增速分别为155.32%、265.74%和45.22%，收购后摊薄EPS分别为0.18、0.56和0.82元。给予买入-B投资评级，第一目标价25元。

　　下调北方创业（600967）评级

　　公司2014年归母净利润同比下降22.19%，EPS为0.24元。由于下半年铁路货车需求严重下滑，超出了市场一致预期，下调业绩预测，预计公司2014年-2016年的收入增速分别为-6.9%、7.6%、13.5%，净利润增速分别为-22.2%、40.0%、17.2%，对应EPS分别为0.24元、0.34元、0.40元，同时下调公司评级至“增持-A”。未来随着兵器集团加快推动无禁区改革，一机集团的相关军工资产存在注入的预期。

　　建议买入均胜电子（600699）

　　公司拟收购德国Quin GmbH 100%股权。本次收购将为公司完善HMI产品生态系统，抢占智能驾驶领域制高点奠定良好的基础。维持公司2014年-2016年的收入增速19.1%、20.4%、20.8%，净利润增速19.2%、36.6%、34.9%；维持买入-A 的投资评级，6个月目标价为30.00元，相当于2015年40倍的动态市盈率。

　　推荐汉威电子（300007）

　　公司预计2014年归母净利润同比增长25%-40%，收购资产业绩2015年有望释放。同时，收购嘉园环保80%股权和沈阳金建48.91%股权，嘉园环保主营VOCS治理及污水处理等，沈阳金建GIS系统将大力支撑智慧环保业务发展；而且PPP模式切入水务市场，借助自身物联网技术，打造智慧水务管控平台，打开后续成长空间；员工持股计划顺利落地，保障长期发展。

　　推荐兴源过滤（300266）

　　公司预计实现归母净利润7520万元-8165万元，同比增长248%-278% 。公司先后收购浙江疏浚（抢占环保疏浚市场先机）和浙江水美（进入市政及工业水处理），水处理产业链进一步延伸。公司未来将兼具工业水、市政水、农村水、流域、污泥等多种水环境治理能力，随着浙江省“五水共治”的出台、“水十条”、环境税和PPP等一系列政策的后续逐步落地，未来能够提供综合服务的企业有望脱颖而出。

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