方正证券股份有限公司关于对全资子公司民族证券进行净资产减资及业务整合的公告

　　证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-060

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　净资产减资完成后，公司全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）的注册资本由44.87亿元减少至8亿元。

　　业务整合完成后，民族证券将作为方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）的承销保荐子公司，仅保留证券承销与保荐业务，其他各项业务全部转移至方正证券；方正证券的全国中小企业股份转让系统推荐业务转移至民族证券。

　　本次净资产减资及业务整合尚需履行证券监督管理机关和国有资产监督管理机构的审批程序，审批时间及结果均存在不确定性。

　　本次净资产减资及业务整合不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　一、净资产减资及业务整合方案概述

　　为落实监管部门对解决方正证券与民族证券同业竞争的相关要求，公司决定对民族证券进行净资产减资，推进方正证券与民族证券的业务整合。

　　（一）净资产减资方案

　　1.方正证券以转移资产与负债的方式减少民族证券净资产，对应减少其实收资本和资本公积，民族证券注册资本由44.87亿元减少至8亿元；

　　2.民族证券将除证券承销与保荐之外的各项业务对应的资产与负债（包括51家证券营业部）转移至方正证券，方正证券通过接收上述资产与负债的方式收回对民族证券的部分出资，总金额不超过60亿元（以交割时经审计的账面净值为准）。

　　（二）业务整合方案

　　1.民族证券作为方正证券的承销保荐子公司，保留证券承销与保荐业务；

　　2.民族证券将除证券承销与保荐之外的各项业务（根据民族证券营业执照具体包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；保险兼业代理；为期货公司提供中间介绍业务）全部转移至方正证券；

　　3.方正证券的全国中小企业股份转让系统推荐业务转移至民族证券；

　　4.根据人员随业务及资产走的原则，民族证券除证券承销与保荐之外各项业务（包括51家证券营业部）的工作人员全部转移至方正证券；方正证券的全国中小企业股份转让系统推荐业务的工作人员全部转移至民族证券。转移人员分别签订方正证券、民族证券劳动合同，编入方正证券、民族证券组织架构中，转移过程中职级、薪酬平移，司龄连续计算，并适用所在公司制度正常管理。

　　上述净资产减资及业务整合方案已经公司2018年10月30日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需履行证券监督管理机关和国有资产监督管理机构的审批程序，审批时间及结果均存在不确定性。

　　二、净资产减资标的基本情况

　　1.民族证券的基本情况

　　成立日期：2002年4月29日

　　注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

　　注册资本：44.87亿元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：姜志军

　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；保险兼业代理；为期货公司提供中间介绍业务。

　　2.民族证券的财务状况

　　民族证券最近一年及一期的财务状况如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　三、净资产减资及业务整合对公司的影响

　　本次净资产减资及业务整合是为了解决方正证券与民族证券的同业竞争问题，符合方正证券对民族证券的业务定位。

　　本次净资产减资及业务整合不改变民族证券的股权结构，净资产减资及业务整合完成后，民族证券仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

　　四、备查文件

　　公司第三届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　方正证券股份有限公司董事会

　　2018年10月31日