风电板块突然大涨，背后发生了什么？

　　吉鑫科技早早封上涨停板，明阳智能、威力传动等个股紧跟其后，风电设备板块今天上午的走势图宛如一条陡峭的山路，持续向上攀升。

　　今天上午A股市场开盘不久，风电设备板块便掀起一波强势上涨。吉鑫科技早早实现连续第二个涨停板，日月股份、明阳智能、威力传动同样涨停。

　　天能重工、盘古智能涨幅超过10%，通裕重工、天顺风能等个股纷纷跟涨。整个板块呈现普涨格局，资金涌入迹象明显。

　　这场突如其来的板块异动让不少股民感到意外，但也有人在惊喜中揣测：这仅仅是短期行情，还是风电行业真正迎来了转折点？

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　　01 政策东风来袭，风电装备被重点提及

　　这场上涨并非空穴来风。就在9月15日，国家能源局等部门联合印发了 《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》 。

　　这份文件明确提出要“提升风电装备质效水平”，直接点明要突破高性能长寿命海上风电叶片、高功率齿轮箱等关键装备。

　　政策还特别强调要提升在“沙戈荒”、深远海等复杂场景下风电机组的运行可靠性。这意味着未来风电装备企业将迎来更广阔的市场空间。

　　政府对能源装备的重视程度超出市场预期。这份指导意见设定了明确目标：到2030年，我国能源关键装备产业链供应链要实现自主可控，高端化、智能化、绿色化发展要取得显著成效。

　　这一政策利好的释放，为风电设备企业打开了新的成长空间。

　　02 行业“反内卷”，风电迎来盈利复苏周期

　　风电行业过去三年的日子并不好过。从2022年到2024年，整个行业经历了艰难的下行周期，恶性竞争导致企业盈利能力持续下滑。

　　转折点出现在2024年10月，当时12家主要风机制造商签署了《中国风电行业公平竞争自律公约》。这一行业自律机制的成功建立，扭转了恶性竞争的局面。

　　效果已经显现。根据摩根士丹利最近发布的报告，2025年前8个月，陆上风机招标价格相比2024年上涨了8%，海上风机价格更是上涨了12%。

　　价格回升直接改善了企业的盈利能力。摩根士丹利因此上调了中国风电行业的评级，认为行业已经实现了“反内卷”，开启了盈利复苏周期。

　　行业自律带来的价格修复，是这波上涨的又一重要推动力。

　　03 全球需求爆发，中国厂商迎来出口机遇

　　风电市场的增长不仅来自国内，全球需求也在加速爆发。根据伍德麦肯兹最新发布的报告，未来10年，全球风电市场将迎来前所未有的增长。

　　报告预计，未来5年内，全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦，到2028年后将进一步提速，2034年将达到峰值200吉瓦。更令人瞩目的是，全球风电累计装机容量将在2030年前突破2太瓦。

　　中国风电设备企业在全球市场的表现越来越突出。2023年，中国整机企业海外订单约为10吉瓦，而2024年1-11月新签订单已超16吉瓦，同比增长超过60%。

　　在亚太、非洲、中东等地区，中国风电机组的市场份额持续提升。海外市场已成为中国风电设备企业重要的增长点。

　　04 海上风电成为增长新引擎

　　在此轮风电板块上涨中，海上风电产业链个股表现尤为抢眼。这背后是海上风电即将迎来加速增长的预期。

　　中金公司的研究报告预测，2025年中国海上风电新增装机预计将达到14-17吉瓦，将显著超过2021年的历史高点。

　　海上风电的增长对产业链带动效应明显。预计新增10吉瓦海上风电将拉动制造端产值增加600亿元以上。

　　海缆、塔筒、风机基础等环节将直接受益。2025年海上风电产值有望同比增长124%，海缆产值同比增长152.6%。

　　随着《深远海海上风电开发管理办法》预计在2025年第四季度或2026年第一季度出台，海上风电发展将获得进一步支持。广东、山东、江苏等重点地区的海上风电项目招标和建设有望加速推进。

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　　风电板块的这波上涨，恰逢全球能源转型加速的关键时期。伍德麦肯兹预计，到2032年，全球风电总装机容量将较2024年翻一番。这是一个怎样的概念？意味着未来八年，整个行业规模将扩大一倍。

　　面对这样的历史性机遇，中国风电企业是否已经做好了充分准备？在核心技术攻关、国际市场开拓方面，哪些企业能够脱颖而出？

　　对于投资者而言，更值得思考的是：在这轮行业复苏中，哪些企业能够凭借技术优势和战略眼光，真正享受增长红利？

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