突发大消息！A股又涨疯了

　　A股在长假之前不跌反涨，而且是狂涨，超出了很多人的意料。照这个架势，今年这八天假期又放亏了啊。

　　上证指数今天低开高走，下午靠金融发力，活生生把疲弱的指数拔起来了，反包修复了上周五的下跌。目前上证指数处于可上可下，等待方向的关键时间点，今天的阳线逆转了之前的弱势，或许有希望向上再次冲击3900点阻力线。

　　创业板指数全天表现强势，主要是新能源赛道大爆发，推动了上涨，目前短线继续保持向上趋势。

　　截至下午2点，个股涨多跌少，全A等权指数涨0.97%。

　　由于节前效应叠加季月末效应，早盘市场原本是缩量的，可随着市场涨幅扩大，量能又开始放大，估计很多原本计划节前不动的资金，又忍不住怼进来了。

　　不过，还是要警惕今天午后短线情绪的冲高回落，但对于趋势性资金来说，后面市场依然还是很值得期待的。

　　市场对A股节后的表现，确实预期在变强。相比于A股现在的高位风险，似乎大家更害怕踏空的风险。

　　为啥突然又这么看多？最大的原因，是今天zzj会议，研究制定十五五规划重大问题。

　　另外，出现了很多外资机构唱多A股的声音，包括大摩、高盛和富达等等，比如大摩说，超过90%的路演客户明确表示愿意增加对中国资产的敞口。

　　所以券商板块今天暴涨，A股券商一度狂拉7个多点，香港证券ETF（513090）更猛，盘中狂涨10%，冲到今天全市场ETF涨幅榜第一。这只ETF本身是T+0交易，今天飚到340多亿的巨量了，简直炸裂。

　　AI科技今天也整体上涨，CPO、机器人、人工智能等方向的相关指数都在反弹，但是力度还不够强。

　　今天相对更强的是储能电池方向，日线已经强势反包了。

　　从ETF来观察板块最直接。全市场聚焦储能产业最大规模的ETF产品，储能电池ETF（159566）盘中暴涨5个多点，反包了上周五的下跌，继续保持了多头上涨趋势。

　　而且，它今天量能显著放大。只能有量能，上涨就有支撑，目前资金做多的意愿比较强，近3日连续净流入1.28亿元。

　　储能行业景气的最大边际变化，就是需求的突然爆发。现在国内储能电芯的需求非常旺，彻底扭转了之前的过剩局面，甚至到了一芯难求的地步，头部电池企业全都在满产状态，一些订单已经排到了明年初。

　　为啥突然储能的需求会这么旺？核心是136号文影响+储能成本下降+新增储能装机规模要求。

　　136号文对储能行业主要有两个影响，一个是取消了强制配储，也就是之前要求所有新上的电站项目都必须配置储能，不然不给批，但这带来一个结果是，你只要求配储，没说要配什么品质的，所以就拿些廉价储能产品来充数，导致行业鱼龙混杂，甚至内卷到要劣币驱逐良币。现在取消强制配储，就可以加快落后产能淘汰出清，终结无效内卷。

　　另一个是拉大了电价的峰谷价差，新能源电站盈利本来就在下滑，要想抠出利润，就必须利用储能，把谷电存起来，在用电高峰期送出，实现峰谷套利。

　　这里就牵扯到成本问题。倘若储能成本太高，电站即便想配储都有心无力，可恰恰是在经历了三年多的恶性内卷后，储能产品的价格已经跌掉了80%，储能的经济性就起来了。

　　再有一个就是前些天新发的文件，要求到2027年，国内新型储能装机规模要达到1.8亿千瓦以上，以现有规模来算，大概会有80~140%的增幅，这是很惊人的。

　　需求爆发的结果就是，8月储能招标数据大超市场预期，电池厂商接连“爆单”。本质上，市场在反馈这个预期差。

　　最直接的一个细节就是，某头部储能企业高管竟然提前终止了还没来得及实施的减持计划，可见这波行情确实来得很突然。提前终止减持，明面上是为了“避免短线交易”被JG盯上，但懂的都懂，换作是你，趋势这么好，你还愿意减持么。

　　其他资产情况。

　　上周五美股整体反弹，从期货市场表现看，今晚应该还会继续上涨。

　　对岸新出炉的数据很好，通胀数据完全符合预期，二季度GDP数据又上修，超过市场预期，说明他们的经济还很好，通胀也可控，后面可以继续降息，而且是预防性降息，不是衰退性降息，这是对美股最友好的画面。

　　黄金继续飙升，受益于降息趋势，comex黄金已经涨到3830美元上方了，上海金今天也涨了0.8%。

　　至于中债，今天没啥波动，眼下中债属于爹不疼娘不爱的资产，啥好事儿都跟它没太大关系，反而被其他活跃市场给吸走了不少资金。不过目前10年期国债收益率在1.8%，继续大幅上行的空间也不会太大了，虽然交易型机会还没到，但作为大类资产配置的分散均衡价值还在。

　　顺便提醒下大家，国债逆回购，今天参与1天期，还可以享受到假期收益（共计息9天），明天再参与就不行了。今天参与1天期，资金明天回来可以在账户内买其他东西，但不能取到银行卡。如果这钱明天想取回银行卡，今天就别参与国债逆回购了。

　　你们今天是买了国债逆回购，还是加仓了A股呢？

　　就先聊这么多，看完记得帮我点赞！

　　……

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