大杨创世（600233）3月22日晚间披露重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案），公司拟通过向圆通速递全体股东非公开发行A 股股份，购买圆通速递 100%股权。本次交易完成后上市公司将持有圆通速递 100%股权。
根据拟购买资产评估报告，截至评估基准日，大杨创世拟购买资产的评估价值为 175.27亿元，以该评估价值为基础经交易各方协商确定，本次交易拟购买资产的交易作价为 175亿元。
具体来看，本次交易中，上市公司拟向喻会蛟、张小娟、阿里创投、光锐投资、圆鼎投资、沣恒投资和祺骁投资共计 7 名特定对象非公开发行股票募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 23亿元，募集资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%。
本次募集配套资金在扣除本次交易相关费用后将用于转运中心建设和智能设备升级项目、运能网络提升项目、智慧物流信息一体化平台建设项目建设。
圆通股权结构浮出水面
2015年9月8日，上海市青浦区市场监督管理局向圆通速递核发了变
更后的《营业执照》（注册号：310227000628064）。
上述变更完成后，圆通速递股权结构变更为：
序号 股东姓名 注册资本（万元） 实收资本（万元） 持股比例
1 蛟龙集团 16,650.00 16,650.00 63.6993%
2 喻会蛟 1,263.17 1,263.17 4.8326%
3 张小娟 906.50 906.50 3.4681%
4 阿里创投 3,136.6117 3,136.6117 12.0000%
5 云锋新创 2,091.0744 2,091.0744 8.0000%
6 圆欣投资 522.7686 522.7686 2.0000%
7 圆翔投资 522.7686 522.7686 2.0000%
8 圆科投资 522.7686 522.7686 2.0000%
9 圆越投资 522.7686 522.7686 2.0000%
合计 26,138.4305 26,138.4305 100.00%
截止评估基准日，圆通速递股权结构没有发生进一步变化。
据悉，圆通速递目前在全国拥有的圆通速递目前在全国范围拥有一级自营转运中心 60 个，终端网点超过 24，000 个。截至 2015 年底，圆通速递快递服务网络覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市，地级以上城市除西藏阿里地区外已实现全覆盖，县级以上城市覆盖率达到93.9%。
2013、2014、2015 年度，圆通速递业务完成量分别为 128，376.49 万件、185，734.05万件和 303，158.21 万件。根据中国快递协会的信息，圆通速递在 2015 年全年业务完成量在快递行业的市场占有率排名第一。
大杨创世于今年1月16日一纸公告透露，将通过发行股份购买资产的方式收购圆通速递有限公司（简称“圆通速递”）股权，后者有望实现借壳上市。
去年12月2日，艾迪西发布筹划重大资产重组停牌进展公告，披露了正在与申通洽谈借壳事宜。12月13日晚间，艾迪西发布公告，拟置出全部资产、负债，同时置入申通快递100%股权，作价169亿元、溢价率为755.45%，拟募集配套资金不超过48亿元。此次重大资产重组实施后，德殷控股成为公司控股股东，陈德军、陈小英成为公司实际控制人。
由此看来，圆通速递将和拟借壳艾迪西的申通快递争夺快递行业首家上市公司。
2015年12月1日晚间，申通抢先借壳艾迪西（002468，SZ）的重组预案披露，艾迪西拟置出合法拥有的全部资产、负债，置入申通快递100%股权，作价169亿元。对比与其承诺2016年11.7亿元的净利润，市盈率为14.4倍。
而圆通快递此次交易的资产作价175亿元，对比与其承诺的2016年11亿元净利润，此次股权作价的市盈率为15.9倍。这意味着圆通在估值上略高于申通。
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本文标题：大杨创世,175亿！圆通速递拟借壳大杨创世！估值高于申通
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