这并不是危言耸听。


　　根据4月15日消息，工业和信息化部组织制定的强制性国家标准——《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)（以下简称 “新国标”）正式发布，将于2026年7月1日起施行。


　　新国标首次提出因内短路发生热失控后不起火不爆炸的要求，被称为 “史上最严电池安全令”。


　　据市场消息，如果为满足上述安全要求，“合规电池系统成本将增加15%-20%，二线电池企业改造成本超5亿元。”（消息来源：海报新闻）


　　这对很多二三线电池企业来说，近乎是一条很难逾越的生命线。


　　要知道，即便是二线电池龙头企业中创新航2024年综合毛利率也不过15.89%，年创造净利润5.91亿元；而诸如瑞浦兰钧这样的强势黑马2024年甚至巨亏11.63亿元,刚刚登陆港交所的正力新能24年仅盈利0.91亿元。产业竞争残酷程度可见一斑。


　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据：2024年1-12月，我国新能源汽车市场共计55家动力电池企业实现装车配套，但仅宁德时代与比亚迪两大巨头就占据了69.82%的市场份额，第3-10名企业则占据26.19%市场份额，前10名占据着96%的市场份额。


　　此外，24潮产业研究院(TTIR)统计显示，资本也在向寡头加速聚集。2024年上半年宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦兰钧、中创新航和国轩高科资金净值（资金储备-短期有息债务）合计为2584.35亿元，其中仅宁德时代资金净值就高达2471.31亿元，占比达95.63%。（注部分企业尚未披露2024年年报，为保持数据客观公正，所以统一采用2024年半年报数据）


　　市场悲观预测 “预计2027年整改大限前，30%产能面临关停。”


　　历史总是惊人的相似。


　　动力电池历史三次大洗牌中，就曾出现因 “产业出现严重供需错配及政策变化” 引发的产业大洗牌。最惨烈时，不到两年间1/3的企业已经被淘汰出局。


　　时间回拨到多年前，从2013年到2017年，整体规划出来的产能达到了228GWh，但2017年只用掉了37GWh，所以从整体来讲，动力电池现阶段已经表现为部分结构性的产能过剩，当时市场预计产能过剩的情况可能会延续到2020年以后。


　　正是在这样的发展趋势下，为了提高市场进入门槛，在2016年底工信部出台了《汽车动力蓄电池行业规范条件》（2017年）（征求意见稿），征求意见稿将锂离子动力电池单体企业产能的门槛从0.2GWh抬高至8GWh。这直接导致大批市场中部与尾部的动力电池公司无法达标直接出局。


　　当时有头部玩家直言：“（这一标准）不是高，而是非常高。” 根据东吴证券的一份研究报告，在2016年，仅有比亚迪与宁德时代达到了8GWh的产能门槛，连国内动力电池产能排名第三的国轩高科，在2016年都仅有6GWh产能。


　　当时导致大批动力电池企业破产，一些企业破产背后的原因几乎全部指向政策红利期的盲目扩张。数据显示，中国动力电池配套企业已经从2015年的大约150家降到了2017年的100家左右，1/3的企业已经被淘汰出局。


　　而宁德时代成为政策变化的最大受益者。2017年，宁德时代以17%的市场份额摘得全球第一的桂冠。


　　2018年、2019年补贴退坡与新政变化又引发了新一轮的产业洗牌。2018年6月12日，新能源汽车的补贴新政正式开始实施，财补新政划分出了细致的续航里程区间：纯电动车续航150-300公里车型补贴分别下调约20%-50%不等，低于150公里续航的车型将不再享有补贴;续航里程300-400公里及400公里以上车型，分别上调2%-14%不等。


　　其中补贴新政对电池能量密度提出了更高的要求，而当时的主流技术磷酸铁锂电池虽然具有安全性高、成本较低的优势，但是其劣势也很明显，就是能量密度比较低，难以达到当时新政要求。这导致大量磷酸铁锂电池企业的破产，最具代表性的企业就是当时产业巨头沃特玛的倒下，原TOP3企业沃特玛电池产品因没有达到相应的能量密度，订单就此一落千丈。到了2018年1月，沃特玛就已经跌出了动力电池装机量的前十名，直至最后破产。


　　2019年，由于新能源补贴退坡幅度超过50%，新能源车市硬着陆，新能源汽车产品销量同比 “五连跌”，上游动力电池市场装车量也经历了同比 “三连跌”；此外 “动力电池白名单” 的废除，外资动力电池企业卷土重来，国内动力电池产业竞争加剧。


　　以史为鉴，可明得失。如今，我们又到了新的产业与政策调整期，环境的剧烈变化也必然对未来产业格局产生深远影响，事实上留给二三线企业反应与应对的时间已经非常紧迫了。


　　北京的经济学家魏杰多年前曾经下过一个预言。“这是一个大浪淘沙的阶段，非常痛苦，我估计再过10年，现在的民营企业200个中间有一个保留下来就不简单，垮台的垮台，成长的成长。”


　　经营企业就是如此残酷。笔者认为，伴随着产业竞争到了深水区，很多公司都在生死边缘。在当前的产业形势下，保持财务的健康性非常重要，历史多次证明，面对行业寒冬，财务健康的公司更可能穿越周期成为赢家，而那些财务脆弱的公司将面临严峻考验，不排除会发生债务违约甚至倒闭破产的风险。


　　所以企业首先考虑的是如何活下去，其次才是加速科技创新淘汰落后产能，前瞻性构建一体化版图，另外一个破局方式就是扩大全球市场开拓力，加速出海。


本文标题：“史上最严电池安全令”或引发产业第四次大洗牌