突发！美光暂停报价。存储芯片，新一轮涨价潮开启？（附股）

　　据台媒《联合报》9月12日报道，存储大厂美光已通知暂停DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等主流非HBM DRAM内存产品的报价，暂停期暂定一周，后续或调涨20%至30%。此次价格调整覆盖消费电子、工业及车用等多个应用领域，部分品类涨幅甚至可达70%。

　　一、存储芯片设计：

　　兆易创新（603986.SH）：兆易创新堪称国产存储芯片设计的领军者。在NOR Flash领域，其全球市占率达6%，稳居国内第一宝座。车规级产品成功通过AEC-Q100认证，19nm工艺的NOR Flash已实现量产，支持1.8V低电压场景，与智能汽车座舱系统无缝对接。其客户群体广泛，是比亚迪、蔚来等车企的车载存储供应商，在华为手机NOR Flash份额超30%。2024年，NOR Flash营收占比72%。还拟募资42亿元建设12英寸晶圆厂，一旦建成，有望打通“设计+制造”全链条，未来增长潜力不可估量。

　　-北京君正（300223.SZ）：北京君正作为车载存储领域的隐形冠军，全球车载DRAM市占率达19%，排名第一。其LPDDR4产品与特斯拉FSD、英伟达Orin芯片平台完美适配，在L3级自动驾驶方案中，单颗芯片价值量超500元。通过收购ISSI成功切入车规DRAM市场，SRAM和DRAM产品在汽车电子领域举足轻重，推出的25nm DDR4和LPDDR4产品，容量覆盖4GB至8GB，高度适配车载场景，将持续受益于智能汽车对存储的长期需求。

　　-东芯股份（688110.SH）：东芯股份是中小容量存储设计的全能选手，全品类布局NAND（最高128GB）、NOR（最高2Gb）、DRAM（LPDDR3）芯片 ，能充分满足物联网传感器、智能家居等场景需求，2024年中小容量存储营收占比89%。在利基型DRAM市场持续深耕，同步推进DDR3/DDR4产品开发，国际原厂产能转移带来的市场空白，为其提供了绝佳的替代机遇，有望在物联网设备需求爆发中收获丰厚红利。

　　二、内存和颗粒：

　　-澜起科技（688008.SH）：澜起科技在内存接口芯片领域是当之无愧的隐形霸主，DDR5内存缓冲芯片全球市占率超40%，位列全球前三。单颗芯片在服务器内存模组中价值量占比15%，在DDR4内存接口芯片仍占据重要份额的同时，还是DDR5标准制定者。2024年DDR5芯片出货量已超过DDR4，在AI服务器需求的强劲拉动下，其技术优势将不断转化为市场份额，持续巩固行业领先地位。

　　-恒烁股份（688416.SH）：恒烁股份是SRAM与存算一体领域的先锋，2024年研发费用率高达29.3%，位居行业第一。公司重点突破MRAM（磁阻随机存储器）技术，旨在替代部分NOR Flash市场，不断在新兴存储技术领域探索前行，有望凭借技术创新实现弯道超车，在市场中开辟出一片新天地。

　　三、封测：

　　-深科技（000021.SZ）：其子公司沛顿科技是国内最大的高端DRAM封测企业，为长鑫存储提供代工服务，也是金士顿DDR4产品的主力封测服务商。随着长鑫HBM产能规划落地，其封测业务有望迎来新的增长高峰。作为国内领先的内存条代工企业，金士顿的核心合作伙伴，深科技将直接受益于代工需求的稳定，以及提价带来的间接传导，在封测市场持续稳健发展。

　　-华天科技（002185）：华天科技具备LPDDR4四叠层封装等先进技术，2024年营收同比增长28%，在存储封测领域技术实力和规模效应显著。凭借先进的封测技术和大规模的生产能力，在激烈的市场竞争中脱颖而出，不断巩固自身在行业中的地位。

　　-通富微电（002156）：通富微电作为合肥长鑫核心封装厂，深度参与DDR4/DDR5产能建设。2024年营收238.81亿元，同比增长7.24%，显示出稳定的业务增长态势。与长鑫存储的紧密合作使其在存储封测市场占据重要地位，未来有望随着长鑫的发展而实现更大突破。

　　-太极实业（600667）：太极实业通过子公司海太半导体切入DRAM封测领域，与SK海力士保持长期合作，在DDR4封测市场占据一席之地，DDR4相关业务占比超60%。稳定的合作关系和较高的业务占比为其业绩提供了有力保障，使其在封测市场稳步前行。

　　四、模组：

　　-佰维存储（688525.SH）：佰维存储是国内存储模组头部厂商，产品丰富多样，涵盖嵌入式存储、内存模组（DDR/LPDDR）等，工业级存储芯片在智能电网、轨道交通等领域广泛应用。尽管一季度因行业波动出现亏损，但AI眼镜、AI手机相关产品已开启批量交付，预计2025年AI眼镜收入同比增长超500%，在AI应用领域展现出巨大的发展潜力，有望在新兴市场中实现快速增长。

　　-江波龙（301308.SZ）：江波龙是消费级存储品牌之王，聚焦存储产品和应用，具备固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计等核心竞争力。提供消费级、工规级、车规级存储器及行业存储解决方案，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能电视、汽车电子等领域。随着智能设备和汽车电子市场的快速发展，有望进一步扩大市场份额，成为存储模组领域的巨头。

　　-朗科科技（300042）：朗科科技在DDR4内存条产品在消费级市场占据一定份额，同时积极布局企业级SSD，不断拓展应用场景。凭借在消费级市场的基础和对企业级市场的开拓，有望实现业务的多元化增长，在不同市场领域中找到新的发展机遇。

　　五、分销或代理：

　　-香农芯创（300475.SZ）：香农芯创作为海力士在华核心合作伙伴，分销的DDR4产品直接受益于现货涨价。凭借与海力士的紧密合作关系，在存储芯片分销领域占据优势地位，能够及时把握市场动态，受益于行业价格波动带来的机遇，在市场变化中灵活调整策略，实现业务增长。

　　-好上好（001298）：好上好公司代理的产品包括存储器等主动元器件，存储器业务是主要业务方向之一，也将受益于存储产品价格上涨。通过代理多种存储产品，在市场中拥有一定的灵活性和抗风险能力 ，能够在市场波动中保持稳定发展。

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